Изабель, морской исследователь латинского происхождения, которая работает в Соединенных Штатах страдает странным заболеванием, вызывающим видения и галлюцинации. В поисках излечения она приезжает на остров Чилоэ на юге Чили в поисках истории своих предков и там она обнаруживает существование удивительной истории на корабле-призраке Caleuche, который мистическим образом влияет на жизнь местного населения...