В Франции 1665 года Джозеф Куте сбегает из тюрмы, чтобы избежать виселицы. Он скрывается от преследования и находит приют у сеньоры Буфо в ее владениях, куда в то время должны были отправится дочери короля для того чтобы выбрать мужа. Тогда же Джозеф осознает что существуют оборотни что держат жителей в страхе. Чтобы защитить свою возлюбленную, он начинает охоту...