Действие происходит во время правления династии Минг, когда власть в Китае пытаются захватить обособившиеся от императора евнухи под предводительством злобного мастера боевых искусств Донни Йена. Небольшая группка повстанцев (Лин, Леунг Ка-Фаи, Юэнь Чеунг-Ян и Ян И-Кван), спасая от евнухов невинных детей, забредает в небольшой трактирчик, расположенный в самом центре пустыни. Его хозяйка, своенравная Мэгги Чеунг, готовит еду из особо наглых посетителей и кладет глаз на красавчика Леунга, намереваясь всеми правдами и неправдами задержать его у себя. А в ту же ночь в трактир заселяется и тройка евнухов-охотников (Ксион Ксин-Ксин, Лау Шун и Лоуренс Нг), идущих по следу беглецов, и дальнейшие события развиваются буквально на протяжение пары ночей, во время которых герои остаются в этом злополучном трактире.